Damm obtiene financiación bancaria por 450 millones

21 May . 2018

3 mins

CERVEZAS
Damm obtiene financiación bancaria por 450 millones
Damm firmó ayer con la ban-
ca una de las operaciones más
relevantes de financiación en
el sector de la alimentación en
España en lo que va de año. El
grupo cervecero que preside
Demetrio Carceller ha obte-
nido distintos préstamos bila-
terales por un total de 450 mi-
llones de euros, según han
confirmado a EXPANSIÓN
diversas fuentes conocedoras
de la operación.
La idea inicial de Damm
era mejorar con su pool
bancario las condiciones finan-
cieras de una deuda de 300
millones de euros, es decir, el
objetivo era reducir el tipo de
interés que paga actualmente
y alargar los plazos de amorti-
zación. Sin embargo, al final,
la cifra se ha ampliado a 450
millones ante el apetito inver-
sor de las distintas entidades
con las que ha contactado la
compañía. “Damm ha apro-
vechado la fuerte demanda
para elevar el importe global
del préstamo”, explican las
fuentes consultadas, que ase-
guran que se ha tratado de un
proceso competitivo y que
han quedado fuera bastantes
entidades financieras.
Los 450 millones de euros
no se han estructurado como
un crédito sindicado, sino que
son préstamos bilaterales en
los que Damm ha negociado
directamente las condiciones
con cada entidad. La petición
era estipular un diferencial
por debajo de los 100 puntos
básicos actuales y un venci-
miento de cinco y seis años, es
decir, hasta 2023 y 2024.
La operación se divide en
dos tramos de 200 millones y
250 millones que permitirán
refinanciar, respectivamente,
una línea de crédito que ven-
cía en 2020 y un préstamo
sindicado que tenía fijada la
amortización total en 2021.
Damm podría haber cerra-
do la refinanciación con seis
entidades: Santander, BBVA,
CaixaBank, Sabadell, Bankia
y BNP. En 2015, el grupo fir-
mó un crédito sindicado de
400 millones liderado por
CaixaBank y Santander y
donde participaron Rabo-
bank, Société Générale, Uni-
credit, Popular, BBVA, Saba-
dell, Bankia, Bankinter y BNP.
Explorar compras
Los nuevos recursos no están
destinados a ninguna opera-
ción concreta, pero servirán
de colchón financiero para el
grupo, que analiza desde hace
años operaciones de compra
en el mercado exterior para
incrementar su tamaño. En
2016, Damm pujó por la cer-
vecera italiana Peroni y la ho-
landesa Grolsch, marcas de
las que se desprendió AB In-
Bev y que acabó comprando
la japonesa Asahi.
Damm facturó 1.045 millo-
nes en 2016 –último año con
datos disponibles–, ejercicio
en el que generó un ebitda de
189,5 millones y un beneficio
neto de 101,26 millones. A fi-
nales de ese ejercicio, el grupo
colocó bonos convertibles en
acciones de Ebro Foods por
200 millones, por lo que cerró
con una caja de 236 millones y
una posición de deuda neta de
sólo 54 millones, frente a un
patrimonio de 893 millones,
con una ratio de apalanca-
miento del 6%. La petrolera
canaria Disa controla el
30,6% de Damm, que está
participada también por el
grupo Dr. Oetker (25%) y por
Seegrund (13,95%), una socie-
dad de la familia Carceller,
que también controla Disa.

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