Selección Semanal Noticias Profesionales – 4 de Mayo – GB FOODS: GALLINA BLANCA COMPRA CONTINENTAL FOODS

GB Foods, la empresa de alimentación del grupo Agrolimen, propietaria de marcas como Gallina Blanca, Avecrem y Grand’Italia, está ultimando la compra de Continental Foods al fondo de capital riesgo CVC Capital Partners, en una operación que podría alcanzar los 1.000 millones de euros. La empresa española, que competía en la operación con el grupo polaco Maspex, confirmó este jueves que ha iniciado «negociaciones finales en exclusiva» para la adquisición de Continental.

Esta firma, constituida en 1933 como una división de la sociedad Campbell Soup, fue adquirida por CVC en 2013. Con una facturación de unos 400 millones de euros y un equipo de más de mil empleados, opera en cinco mercados europeos: Bélgica, donde tiene ubicada su sede central, Francia, Alemania, Suecia y Finlandia. La firma es propietaria de enseñas como Leibig, Royco, D&L, Erasco o Bla Band, entre otras.

Un grupo similar

Ignasi Ricou, consejero delegado, reconoce en este sentido que «GB-Foods está muy ilusionada por haber entablado negociaciones finales exclusivas para la compra de Continental Foods, un gran grupo, con un perfil y una cultura muy similares a los de GBFoods, que opera en mercados complementarios con marcas locales y cuenta con una larga tradición y con un gran equipo».

Con presencia en más de 50 países en Europa, África y Oriente Medio, GB Foods facturó 730,9 millones de euros en 2017, el último ejercicio con cuentas auditadas y publicadas en el Registro Mercantil. Con una plantilla de más de 2.000 trabajadores, la empresa alcanzó ese año un resultado después de impuestos de 38,7 millones de euros. En los últimos años, la empresa de la familia Carulla ha ido adquiriendo ya otros negocios como vía de crecimiento, como la compra de la firma italiana Star en 2007.

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Además de GB Foods, Agrolimen es propietario también de Affinity Pet Care, que es el sexto mayor productor de comida para animales, según datos de su propia página web. Steven Buyse, socio de CVC Capital Partners, ha asegurado, por su parte, que «nos sentimos orgullosos de la transformación que el equipo de Continental Foods ha llevado a cabo bajo nuestra gestión». En su opinión, «se trata de una empresa fantástica y es un muy buen complemento para GB Foods, que comparte la misma pasión por marcas líderes en el mercado».

GB Foods ha contado en esta operación con el asesoramiento de AZ Capital, PWC y Clifford Chance mientras que CVC Capital Partners ha estado apoyado por UBS, ING y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

La otra empresa que estaba pujando junto a GB Foods en la compra de Continental, el grupo polaco Maspex, es líder en la producción de zumos y bebidas en centro y el este de Europa y comercializa asimismo otros productos, como pasta, cereales o mermeladas.

Fuente: El Economista, 3 Mayo

Comentario NP: Nos parece muy interesante el crecimiento, vía adquisición, de grupos de alimentación españoles, como es este caso de GBFoods. Nos faltan datos para opinar sobre el importe comentado de 1.000 M€ como precio de compra, para un Grupo como GBFoods cuyo objetivo de venta estaba en los 1.000 M€ para 2.018 y tampoco disponemos de su situación patrimonial actualizada.