Artículo especial INFORME SOCIOECONOMICO SECTOR CERVEZA EN ESPAÑA 2020

60ca07f473c22__Informe Socioeconomico Sector Cervecero 2020.pdf (cerveceros.org)

Presentado el 16 de junio 2020 con la participación del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el Director General de Cerveceros de España, Jacobo Olalla y el Secretario General de Hostelería de España, Emilio Gallego.

Hechos significativos destacados en la presentación:

• Las ventas de cerveza en el canal de la hostelería registraron en 2020 un descenso histórico de cerca del 40% acumulado

• El incremento del consumo de cerveza en el hogar (29%) no compensó el gran descenso fuera, donde pasó del 70% al 44% del total de consumo de cerveza en España. 
• La producción de cerveza cayó un 12% y las exportaciones crecieron casi un 20%
• La recaudación de impuestos (IIEE, IVA, IRPF) para el Estado se redujo un 33%, pasando de 6.000 millones en 2019 a 4.000 en 2020.
• Un dato positivo es el de las exportaciones, que crecieron un 19%.
• Aunque los datos provisionales de los cinco primeros meses de 2021 aún indican un descenso muy relevante, el sector se muestra optimista de cara al verano.

Nota de prensa: Cerveceros de España

MADRID. 16.06.2021. 

A pesar de que la cerveza es la bebida más popular  (consumida por más del 80% de los españoles mayores de edad) y transversal (mayoritaria para las franjas de edad superior a los 24 años, con independencia de su rango social, económico o sexo), y haberse convertido en un recurso casi imprescindible en encuentros virtuales durante los confinamientos, el cierre de la hostelería y la falta de encuentros personales lastraron su consumo de forma insólita en 2020 y, con ello, la aportación de la cerveza a las arcas del Estado y al empleo en su larga cadena de valor. 

Así se desprende del Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2020, publicado por Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se ha presentado hoy con la participación del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades, el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla Marañón y el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego Zuazo.

En 2020 se produjo un descenso histórico en el consumo global de cerveza en España, que cayó un 12%, situándose en 36 millones de hectolitros. Del mismo modo, el consumo per cápita entre la población española descendió dos litros, quedándose en 50 litros anuales, según el informe de Kantar “Compra y Consumo de Cervezas en España”. (El “Informe de Consumo Alimentario 2020” publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lo sitúa aún más bajo, en 42 litros).

La producción de cerveza en España se vio igualmente muy afectada, quedándose en 34,7 millones de hectolitros. En el caso de las cerveceras de menor tamaño, la caída de la producción superó el 40% debido a su mayor dependencia de la hostelería local y a su menor acceso a otros canales de venta. Esta acusada caída de la producción en el segmento craft conllevó el cierre del 12% de sus centros de producción. 

Por su parte, las ventas cayeron en la misma proporción que el consumo y la producción, bajando a los 33,3 millones de hectolitros de cerveza. Debido al cierre total y las fuertes restricciones: solo un 38,6% de la cerveza se vendió al canal hostelero frente al 61,4% a alimentación.

 Las ventas hasta mayo de 2021 continúan por debajo de niveles pre-pandemia

Durante la presentación, el director general de Cerveceros de España avanzó datos provisionales de ventas de los cinco primeros meses de 2021, que reflejan un descenso acumulado del 11% en comparación con el mismo periodo de 2019. “Conforme avance el plan de vacunación, sin olvidar las medidas sanitarias, y la hostelería y el turismo se vayan recuperando, desde el sector confiamos en estar cada vez más cerca de los datos anteriores a la pandemia. Para conseguirlo, es fundamental evitar medidas que frenen la esperada recuperación y que lleven a un empobrecimiento de la población que limite el consumo de un producto con un  carácter tan popular y transversal como la cerveza”, explicó Jacobo Olalla Marañón.

Según Fedishoreca, la entidad que representa a las principales empresas de distribución a hostelería, a final de mayo, tan solo el 85% de los establecimientos fijos estaban abiertos con respecto a los del mismo mes antes de pandemia. Los datos muestran también un descenso acumulado de las ventas de 39,7% si se compara con el periodo de enero a mayo de 2019. 

El incremento del consumo en el hogar no compensa la caída en hostelería

Las restricciones a la hostelería implicaron que el consumo en el hogar (56%) superara por primera vez al de hostelería (44%), si bien hasta el 2019 cerca del 70% de la cerveza se consumía fuera del hogar. No obstante, el ligero incremento del consumo en el hogar no compensó la caída de consumo global, ya que se perdieron en todo el ejercicio cerca de un 30% de las ocasiones de compra de cerveza en hostelería u otro canal. Esta situación generó que el valor total de la cerveza registrado en España descendiera un 22%. 

Los datos de Hostelería de España apuntan a que el conjunto de la restauración española sufrió un descenso en su facturación interanual del 53,3%, con el fuerte peso de la cerveza en la facturación de muchos establecimientos. Además, en el Informe se observa cómo las áreas con unas políticas más restrictivas en las aperturas de hostelería perdieron más compradores y frecuencia de compra fuera del hogar. En palabras de Emilio Gallego Zuazo, secretario general de Hostelería de España, “es primordial impulsar con políticas fiscales adecuadas la recuperación de la hostelería y el turismo, sectores muy relevantes para la economía española por su enorme contribución a la generación de riqueza”. 

La transversalidad y moderación en el consumo no ha cambiado 

La cerveza sigue siendo la bebida más popular entre los españoles adultos, ya que un 83,4% de los mismos afirma consumirla según estudios metroscópicos. Durante 2020, no cambió la preferencia por esta bebida y la forma en que se consume, con algo de comer, ya que el 70% de las ocasiones de consumo cerveza se produjeron durante almuerzos o cenas. Según Kantar, estas ocasiones se repartieron entre semana (52%) y durante los fines de semana (48%). 

“Siendo la cerveza una bebida tan popular y transversal, el descenso registrado en el consumo y en otras variables derivadas se explica por la manera que tenemos en España de disfrutar de esta bebida: en hostelería y asociada a momentos de consumo de otros alimentos” manifestó el director general de Cerveceros de España.

El descenso de consumo arrastra la aportación de la cerveza al Estado, que desciende un 33%

El sector cervecero, caracterizado por ser uno de los más dinámicos en España y referente en el panorama agroalimentario, no ha podido evitar el impacto de los cierres y la crisis. Esto se refleja en varios índices de medición, como el valor añadido aportado por el sector a la economía nacional, que cayó en 2020 un 28%, pasando de los 8.500 millones de euros registrados en 2019 a los 6.100 de 2020. 

La fuerte caída de actividad en el sector se traduce también en una menor recaudación de impuestos (IIEE, IVA, IRPF) para el Estado, con el consiguiente impacto en las arcas públicas. En 2020, la cantidad se redujo a los 4.000 millones de euros, registrando un descenso del 33% frente al volumen alcanzando en 2019 (6.000 millones) según las estimaciones de Europe Economics.

El sector se caracteriza también por su importante contribución a la creación de empleo, siendo España, según datos de antes de la pandemia, el tercer país generador de empleo, junto a Alemania y Reino Unido. En 2019, la cerveza generaba casi 9.500 empleos directos y contribuía a la creación de más de 420.000 puestos de trabajo indirectos, casi el 90% en hostelería. 

Para Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España, “es importante posibilitar la senda de recuperación de un sector y una bebida que, en un marco favorable, muestra capacidad de generar relevantes ingresos para el Estado. La cerveza es la bebida con contenido alcohólico con mayor recaudación global de impuestos y generación de empleo”.

Crecimiento de las exportaciones a pesar del año tan complicado

Las exportaciones de cerveza española crecieron un 19% en 2020, llegando a los 3,7 millones de hectolitros. “Factores como la popularidad y la calidad convierten a las cervezas españolas, incluso en un año tan difícil como el 2020, en un producto muy deseado fuera de España. Muestra de ello, las exportaciones de cerveza han crecido más de un 300% en los últimos diez años”, ha apuntado el director general de Cerveceros de España. 

De acuerdo con el Informe de Cerveceros, Portugal se consolidó en 2020 como principal destino de la cerveza española y el volumen exportado a este país creció un 42,5% con respecto al año pasado. Reino Unido, país con gran tradición cervecera que en 2019 se situaba en tercer lugar, se colocó en 2020 como segundo mercado tras superar a China. En cuarto lugar, se mantuvo Guinea Ecuatorial.

Sector de la cerveza, comprometido con la hostelería 

Como sector, Cerveceros de España se unió en 2020 a proyectos nacionales e internacionales, como ‘Juntos por la Hostelería’, con el objetivo de trabajar conjuntamente al servicio de uno de los motores de la economía y el empleo de España. La asociación apoyó también #Reconnect, la campaña lanzada por Cerveceros de Europa para apoyar al sector de la hostelería. 

Con el progresivo levantamiento de las restricciones, las compañías cerveceras llevaron a cabo varias iniciativas para inyectar liquidez en los puntos de venta y acondicionar las terrazas. Asimismo, pusieron en marcha colaboraciones publicitarias y patrocinios para  reactivar el consumo en el sector. Mediante todas estas acciones, solo en 2020, el sector cervecero español invirtió más de 400 millones de euros para apoyar y ayudar a la hostelería, continuando en esta línea en el 2021.

SOBRE CERVECEROS DE ESPAÑA 

Cerveceros de España es la entidad que representa en nuestro país desde 1922 a la práctica totalidad de la producción de cerveza en España. Esta asociación engloba actualmente a: MAHOU SAN MIGUEL, DAMM, HEINEKEN ESPAÑA, HIJOS DE RIVERA, GRUPO AGORA, COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS, ALMOGAVER, AS CERVESA, BARCELONA BEER COMPANY, BASQUELAND, BOGA, BIDASSOA BASQUE BREWERY, B&B, CALEYA, CASASOLA, CEREX, CERVEZA 976, CERVEZAS DOCESETENTA, CERVEZA ESPIGA, CERVEZAS LA VIRGEN, LA SALVE, CERVEZAS MOND, DOUGALL´S, FERNANDEZ PONS, GARAGE BEER CO, ILDA´S TOW BEER, LA GRANJA DE GOOSE, LA PIRATA BREWING, LA ROSITA, LA RUA BREWERY, LA SAGRA, MALTMAN BREWING, MAD BREWING, MONTSENY, MORLACO BEER, NAPARBIER, OCTAVO ARTE, PENINSULA, ROCKERBEER, SCONE CRAFT BEER, TYRIS, VILLA DE MADRID y ZETA, así como AECAI (Asociación Española de Cerveceros Artesanos e Independientes). 

Fuente: Nota de prensa Cerveceros de España, 16 de junio 2021

Seleccionamos a continuación una muestra de los artículos publicados por especialistas: Alimarket, Financial Food y Cinco Días.

• ALIMARKET: El sector cervecero recortó producción un 12% en 2020 e impulsó un 19% sus exportaciones

Por primera vez en la historia, desciende el consumo de cerveza

En línea con lo acaecido en el conjunto del sector de bebidas, el ejercicio 2020 fue para el mercado de cervezas “un año devastador”, en palabras de Jacobo Olalla Marañón, Director General de Cerveceros de España, en la presentación del Informe Socioeconómico del Sector Cervecero 2020, que ha contado además con la presencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades; y el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego Zuazo.

Zona noreste y archipiélagos, los más afectados

Las diferentes medidas y restricciones adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 habrían generado un “descenso inédito” en el consumo de cerveza en nuestro país hasta el punto de alterar la serie histórica, de modo que por primera vez desde que hay registro, el consumo global se recortó hasta un 12% con respecto al ejercicio precedente, hasta situarse en 36 M hl en 2020. Otro factor importante a tener en cuenta a la hora de analizar los datos es el descenso del 77% en el número de turistas que visitaron nuestro país en 2020, tras años de récord de entradas (83,7 M). De hecho, si bien la comercialización de cerveza en 2020 cayó en todas las zonas geográficas, fue especialmente acusada en aquellas con más dependencia del turismo extranjero, como la zona noreste y los archipiélagos balear y canario. La zona sur sigue siendo, en cualquier caso, la que registra un mayor volumen de venta de cerveza a nivel nacional, con 8,1 M hl en 2020, que representan el 24,5% del volumen total comercializado en España.

El consumo en casa superó al extradoméstico

En paralelo, las peculiares circunstancias vividas en el periodo modificaron el mix de canales el el consumo y así, si hasta 2019 el 68% de cerveza se consumía fuera del hogar, en 2020 el balance se alteró significativamente, pasando a superar el consumo en el hogar (56%) extra-doméstico (44%), aspecto que queda de manifiesto en el descenso interanual de la facturación de la restauración española, que se recortó un 53,3%, por el fuerte peso de esta bebida en los ingresos de muchos establecimientos, especialmente para los de menor tamaño.

El informe desvela que el trasvase entre lugares de consumo no compensó la caída global, perdiéndose cerca del 30% de las ocasiones de consumo en el cómputo anual. Los recortes alcanzaron también a la cerveza sin alcohol, cuyas ventas descendieron más que la media de la categoría (un 16,6%), quedándose en 2,4 M hl comercializados y diferentes comportamientos según el canal de consumo. Mientras el porcentaje de quienes eligieron esta opción dentro del hogar se incrementó un punto hasta situarse en el 47,5%, descendió 12 puntos en hostelería hasta quedar en el 32,4% de penetración. “Ello se explica por el cambio de comportamiento e incremento de consumo ‘de indulgencia’ general en el 2020: ante las menores ocasiones de visitar un establecimiento de hostelería, se primó el consumo de cerveza tradicional versus sin alcohol”, señalan desde Cerveceros de España.

Con respecto a los niveles de producción, las cerveceras españolas comercializaron 33,3 M hl en 2020, un 12% menos que un año antes (37,8 M), rompiendo la tendencia ascendente que venía registrando el sector. Los operadores dejaron de comercializar un 36% al canal hostelería, pasando a estar por detrás de la alimentación por primera vez en la serie histórica de Cerveceros de España: solo un 38,6% de la cerveza se vendió al canal hostelero frente al 61,4% a alimentación. A pesar de todo, el incremento del 15% de las ventas en alimentación (20,4 M) no compensó los descensos en horeca.

Un 45% de la cerveza se comercializó en lata

Precisamente este recorte en las ventas de cerveza en hostelería tuvo un impacto en el tipo de envase en el que se comercializa la cerveza, toda vez se trata de un canal con uso frecuente de formatos reutilizables de cervezas y barriles. En 2020, estos supusieron un 30% frente al 44,4% del año anterior; mientras que por tipo de material, el 45% de la cerveza se comercializó en lata (formato comercializado fundamentalmente en alimentación), seguido de la botella, donde se envasó el 38% y del barril (17%).

Las ventas al exterior crecen un 300% en diez años

El dato positivo del ejercicio lo arrojan las ventas al exterior, que se elevaron un 19% en el periodo hasta los 3,7 M hl. “Factores como la popularidad y la calidad, convierten a las cervezas españolas en un producto muy deseado fuera de España” explican desde la asociación, que ponen de manifiesto el crecimiento de las exportaciones en más de un 300% en los últimos diez años. Los principales destinos en 2020 fueron Portugal, que incrementó sus compras de cerveza española en un 42,5%; Reino Unido, país que se erigió en segundo mercado tras superar a China; y Guinea Ecuatorial, que se mantuvo en el cuarto puesto. Por otro lado, las importaciones se situaron en 5,3 M hl (+9,5%), protagonizando su mayor incremento desde 2015 con Bélgica, Portugal y Francia como principales países de origen.

Fuente: Alimarket, 17 de junio 2021

• FINANCIAL FOOD: El sector cervecero registra por primera vez un descenso de su producción

Cerveceros de España, que representa a la práctica totalidad de los productores de cerveza en España, ha experimentado en 2020 una caída de la producción del 12%, situándose en niveles parecidos a los de la crisis del año 2007-2014.

Se trata de la primera vez que se registra un descenso de la producción de cerveza, hasta alcanzar un total de 34,7 millones de hectolitros en 2020, aunque “con la particularidad de que las exportaciones se han incrementado un 300% desde entonces”, explica Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de España, durante la presentación del Informe Socioeconómico del sector de la cerveza en España en 2020.

La caída de la producción ha afectado especialmente al segmento de pequeños cerveceros, el cual ha experimentado el cierre del 12% de las empresas, ya que “tienen mayores dificultades de acceder a diferentes canales de venta nuevos como el ecommerce, así como a las exportaciones”, señala Olalla.

El porcentaje de cerveza consumida en España de producción nacional ha pasado del del 88% al 85% por la caída del consumo en horeca.

Por su parte, las ventas cayeron en la misma proporción que el consumo y la producción, bajando a los 33,3 millones de hectolitros de cerveza. Debido al cierre total y las fuertes restricciones, solo un 38,6% de la cerveza se vendió al canal hostelero frente al 61,4% a alimentación.

Las ventas globales del sector cervecero se han visto influidas por la evolución de la pandemia. Así, en el primer trimestre del año se registró una caída del 24,7%, mientras que en el tercer trimestre el descenso fue menor, hasta el 6,6%; aunque en el cuarto trimestre de 2020 volvió a sufrir un retroceso del 13,2%, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Las ventas de cerveza al canal de la hostelería registraron en 2020 un descenso histórico cercano al 37%, hasta los 12,8 millones de hectolitros. Por primera vez, la cerveza comercializada directamente a hostelería fue “sensiblemente inferior” a la que se vendió al canal de alimentación, que asciende hasta los 20,4 millones de hectolitros.

Las restricciones a la hostelería implicaron que el consumo en el hogar (56%) superara por primera vez al de hostelería (44%), si bien hasta el 2019 cerca del 70% de la cerveza se consumía fuera del hogar. No obstante, el ligero incremento del consumo en el hogar no compensó la caída de consumo global, ya que se perdieron en todo el ejercicio cerca de un 30% de las ocasiones de compra de cerveza en hostelería u otro canal. Esta situación generó que el valor total de la cerveza registrado en España descendiera un 22%. Las zonas que más dependen del turismo extranjero son las que experimentaron la mayor caída de las ventas.

Además, desde Cerveceros España se avanza que el descenso del consumo arrastra también la aportación de la cerveza al Estado, que desciende un 33%. Así, la fuerte caída de actividad en el sector se traduce también en una menor recaudación de impuestos (IIEE, IVA, IRPF) para el Estado, con el consiguiente impacto en las arcas públicas. En 2020, la cantidad se redujo a los 4.000 millones de euros, registrando un descenso del 33% frente al volumen alcanzando en 2019 (6.000 millones) según las estimaciones de Europe Economics.

El sector se caracteriza también por su importante contribución a la creación de empleo, siendo España, según datos de antes de la pandemia, el tercer país generador de empleo, junto a Alemania y Reino Unido. En 2019, la cerveza generaba casi 9.500 empleos directos y contribuía a la creación de más de 420.000 puestos de trabajo indirectos, casi el 90% en hostelería.

Para Jacobo Olalla Marañón, director general de Cerveceros de España, “es importante posibilitar la senda de recuperación de un sector y una bebida que, en un marco favorable, muestra capacidad de generar relevantes ingresos para el Estado. La cerveza es la bebida con contenido alcohólico con mayor recaudación global de impuestos y generación de empleo”.

Por otro lado, las exportaciones de cerveza española crecieron un 19% en 2020, llegando a los 3,7 millones de hectolitros. “Factores como la popularidad y la calidad convierten a las cervezas españolas, incluso en un año tan difícil como el 2020, en un producto muy deseado fuera de España. Muestra de ello, las exportaciones de cerveza han crecido más de un 300% en los últimos 10 años”, ha apuntado el director general de Cerveceros de España.

De acuerdo con el Informe de Cerveceros, Portugal se consolidó en 2020 como principal destino de la cerveza española y el volumen exportado a este país creció un 42,5% con respecto al año pasado. Reino Unido, país con gran tradición cervecera que en 2019 se situaba en tercer lugar, se colocó en 2020 como segundo mercado tras superar a China. En cuarto lugar, se mantuvo Guinea Ecuatorial.

Recuperación en 2022

Durante la presentación, el director general de Cerveceros de España avanzó datos provisionales de ventas de los cinco primeros meses de 2021, que reflejan un descenso acumulado del 11% en comparación con el mismo periodo de 2019. “Conforme avance el plan de vacunación, sin olvidar las medidas sanitarias, y la hostelería y el turismo se vayan recuperando, desde el sector confiamos en estar cada vez más cerca de los datos anteriores a la pandemia. Para conseguirlo, es fundamental evitar medidas que frenen la esperada recuperación y que lleven a un empobrecimiento de la población que limite el consumo de un producto con un  carácter tan popular y transversal como la cerveza”, explicó Olalla.

Así, el directivo se muestra “optimista” para el cierre de 2021 porque, aunque también “ha empezado mal, con una caída del consumo similar a la del 2020, la apertura del 85% de los establecimientos estables y la llegada de los meses más cerveceros auguran una recuperación del sector”, explica Olalla, quien lamenta que la llegada del turismo internacional, una partida importante para el sector, no se realizará hasta 2022.

 Fuente: Financial Food, 16 de junio 2021

• CINCO DIAS: Las cerveceras, “optimistas” de cara al verano tras producir un 12% menos en 2020

La industria no prevé recuperar los niveles previos al Covid hasta 2022

La producción de cerveza en España sufrió un retroceso del 12% durante el año pasado, ligado a la caída de la demanda en el canal hostelero, históricamente principal fuente de negocio para el sector.

En 2020, este produjo 34,7 millones de hectolitros, la cifra más baja desde 2014 y el primer retroceso anual desde 2013, según los datos del Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España, elaborado por la patronal Cerveceros de España. El mismo informe detalla que el único de los grupos del sector que prácticamente mantuvo la producción fue Hijos de Rivera, dueña de Estrella Galicia, con 3,46 millones de hectolitros. El mayor retroceso lo experimentó Heineken, con una caída superior al 16%, seguida de Mahou con un 15%. Damm redujo su producción poco más de un 6%.

Las ventas cayeron en la misma proporción, un 12%, hasta 33,3 millones de hectolitros. Aquí, el dato principal fue el derrumbe de la hostelería, que pasó de 20,1 millones de hectolitros a 12,8, un 36% menos, mientras que el canal de alimentación creció un 15%, hasta 20,4 millones de hectolitros. Este fue, por primera vez, el que mayores ventas generó al sector, el 61% del total, cuando en 2019 representaba el 45%.

En el lado positivo estuvo el comportamiento de las exportaciones, que crecieron un 19%, hasta los 3,7 millones de hectolitros, casi cuatro veces más que hace 10 años, aunque aún significan solo el 10% de la producción.

Respecto a perspectivas de recuperación, el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla, se mostró “optimista” de cara al verano de la mano de la reactivación de la hostelería.
“El año 2021 ha empezado mal, los datos de los cinco primeros iban en la misma tendencia de caída con la que acabamos 2020, pero somos optimistas porque ahora el 85% de los establecimientos están abiertos y empieza la temporada de mayor consumo”, dijo, sin olvidar la todavía lejana recuperación del turismo internacional. Por ello, Olalla cree que el sector no recuperará las cifras previas al Covid-19 hasta 2022.

Fuente: Javier García Ropero, Cinco Días, 16 de junio 2021

Madrid, 18 de junio de 2021

Oscar Fernández de Pinedo

www.noticiasprofesionales.com