Selección semanal 29 de Mayo – ANALISIS DEL MERCADO DE ALIMENTACION EN ESPAÑA

ANALISIS DEL MERCADO DE ALIMENTACION EN ESPAÑA

Se trata de un mercado en mutación como consecuencia de la pandemia (Covid-19), lo que ha exigido una adaptación a esta nueva circunstancia, incrementando los servicios e introduciendo los cambios necesarios. La entrada de nuevos players, el aumento de venta online y la adecuación del servicio logístico.

Tratamos de analizar la situación inicial 2019/2021 y de proyectar su evolución en los próximos años: 2021-2030.

Índice del trabajo:

1. Población en España 
2. Evaluación mercado Alimentación en 2019
3. El Consumo dentro del Hogar
4. Alimentación fuera del Hogar
5. Cuotas de Mercado: por Canales y tipos de establecimiento
6. Cuotas de Distribución por Grupos
7. Evaluación del e-commerce
8. Ventas online Alimentación en 2019
9. Amazon Fresh
10. Ventas e-commerce
11. Conclusiones
12. Anexos

Según el Informe del Consumo Alimentario, estudio elaborado por la Dción. Gral. de la Industria Alimentaria en 2019/20. Mº Agricultura, Pesca y Alimentación, https://www.mapa.gob.es/es/prensa/presentacion_tcm30-540267.pdf 

Destacamos los siguientes aspectos: 

1- Población en España

La población española en 2019 estaba en 47,1 Millones personas. En años anteriores 46,7 M en 2018 y en 2017 fue 46,5 Millones de personas. En 2021 se estima en 46,5 y para 2030 estará en el entorno de 46 M personas.

La población está distribuida en:

Mayores de 65 años

2019 – 19%

2028 – 25,5%

2045 – 33,8%

2 – Evaluación mercado Alimentación en 2019

Volumen :  33.303 Millones Kg 

Valor … 105.465 Millones euros >>> Fuera hogar 34,1% y dentro Hogar: 65,9%

3-El Consumo dentro del Hogar

El consumo dentro del hogar se distribuye:

• 69.501M€ x 43,1% =  29.955 M€ productos Frescos
• 69.501M€ x 56,9% =  39.546 M€ Resto

El desglose en volumen, año 2019: 

4- Alimentación fuera del hogar

El consumo fuera del hogar: 105.465 x 34,1% = 35.963,6 M€

Bebidas: …..  …35.963,6 x 39,4% = 14.170 M€

Alimentación   35.963,6 x 60,6% = 21.794 M€

Cuota de Mercado y distribución en volumen:

5 – Cuotas de Mercado: Canales y Tipos

El desglose en volumen: 

6 – Cuotas Distribución por Grupos (según Kantar)

ESPAÑA

                                  Marzo 2021

• Mercadona ….24,6%
• Carrefour ……   8,7
• Dia …………..     5,4
• Eroski ………..   4,8 
• Lidl …………..    6,5
• Auchan ……..    3,2
• Suma               53,2%

FRANCIA

• Carrefour ……  20 %
• Leclerc ………   22,1
• Mousquetiers .16,2
• Auchan ……….  9,5
• Casino ……….   7,5
• Suma ……….  75,3 %

REINO UNIDO

• Tesco ……….    27 %
• Sainsbury ….. 15,3
• Asda ………..    14,8   (Walmart)
• Morisson …..   10
• Aldi …………      8
• Suma ………    75,1%

7 – Evaluación del E-Commerce.-  (Food Retail & Shoppers/marzo 21- Anexo I)

• Entre 40/45.000 Millones euros, equivalen a 900€ per cápita, con aumento del 24%
• El canal online equivale al 17,5% del comercio minorista.
• Las compras más importantes son de Alimentación y Moda (estudio Astound Commerce)
• Continuará la preferencia por los marketplaces, como opción preferida de compra. La cuota mayor corresponde a Amazon: del 15,7% pasa al 16,2% en 2021, con muchos comercios incorporándose a su oferta. 
• AliExpress llegará al 5%.

8 – Ventas online Alimentación en 2019 (s/statista)

• Mercadona ….   202,2 millones euros
• Carrefour ……   181,9       id
• Alcampo …….    130,1      id
• Eroski ……….      72,6      id
• Día …………..      65,4      id

Según Kantar, el e-commerce ha pasado del 2% al 8%, durante el confinamiento y posteriormente vuelve al 4%

9 – Amazon Fresh

Como servicio de supermercado online, alcanzará los 2.000 Millones euros. Ha empezado en febrero 2021 en Madrid, y se suma a la tienda DIA.

Está disponible para clientes Amazon Prime, con oferta de más de 10.000 productos, con entrega mismo día. 

Envíos gratis para compra >50€, y disponible 7 los días de la semana (incluso domingos).

Este segmento del mercado está en ebullición y resulta muy difícil tener datos realistas, ya que todos los players tratan de ofrecer el mejor y más rápido servicio.

10 –  Ventas e-commerce: 

1º trimestre 2019:  13.400 M€, (CNMC)

1º trimestre 2020:  12.243 M€       id

Estimación anual:  12.243 x 4 trim. =  48.000 M€ (total proyectado)

• E-Commerce: hipers, supers, tiendas

En 2º trimestre 2020 alcanzan:  336,5 M euros según CNMC datos

Estimación anual:  336,5 x 4 =  1.346 M€ (estimado/proyectado)

11 – Conclusiones

Análisis del Mercado Alimentación y proyección 2021-2030

1.- La población actual 46,5 Millones personas, podría quedar en los 46 M.

Los mayores de >65 años pasarían del 19% al 26%, es decir el peso de la tercera edad será más importante. Esto afectará no solo al costo de las pensiones, sino que habrá mayor influencia en la demanda de este colectivo.

2.- El mercado de Alimentación en su conjunto podría pasar de 105.500M€ a 135.000M€ en 2030. En función de la inflación y evolución de los precios.

Proyección Mercado Alimentación

2019: 105.465 M€  >>> se reparte: 34,1% fuera del Hogar y 65,9% dentro del Hogar

2020: 120.000 M€

2021: 120.000 M€

2025: 125.000 M€

2028: 130.000 M€

2030: 135.000 M€ 

Si se mantuviera el mix: 34% vs 66%: Resultarían 45.900 M€ fuera del hogar y 89.100 M€ dentro del hogar

3.- El peso del consumo online, inicial del 3 – 3,1% junto a otros canales, tiendas 24 horas, especialidades, podría evolucionar del 10 actual al 20% en 10 años, con una evolución gradual o crecimiento promedio de 1% cada año.

4.- Los canales clásicos: Supers, Hipers, Discounts, Tradicionales, que detentan hoy 90%, bajarían gradualmente al 80%.

Dentro de ellos, los supers mantendrán cuota en valor alrededor del 45%, hipers 12%, discounts 12% y tradicionales 10%. Pierden cuota los hipers y tradicionales.

5.- La venta online crecerá y podría absorber > 10 puntos, sin embargo la preferencia por la tienda física, con gran influencia de los frescos, mantendrá su cuota mayoritaria.

6.- Por grupos, es presumible que Mercadona y Carrefour se mantengan con posiciones 24/25% y 8%. Podría haber cambios en otros, caso de integrar/adquirir Amazon algún grupo, caso Día, u otros. También hay que verificar la evolución de las ventas marketplace.

7.- El desarrollo de Amazon será gradual y con vocación de expansión nacional. Aparte la posibilidad de alguna adquisición/integración.

8.- Otro aspecto a tener en cuenta es la rentabilidad de las ventas online, ya que no todos los grupos/empresas están en condiciones de invertir en la tecnología necesaria, para justificar financieramente la inversión y obtener rentabilidad. Las cuotas pueden cambiar respecto al mix global.

9.- No dudamos de las ventajas de los dark stores y del comercio electrónico, pero no todos los players podrán rentabilizar el cambio. Por otra parte, los hábitos de consumo pueden condicionar y ralentizar esta transición.

10.- Otro aspecto a tener en cuenta es la regulación de horarios comerciales y la disponibilidad, flexibilidad, según distintas regiones. La omnicanalidad, diseñada para ofrecer mejor atención y servicio a los consumidores, podría condicionar algunos desarrollos.

12 – Anexos

Anexo I.- Cuotas de los supermercados en España: la pandemia modifica el Top 3 de la distribución.

Cuotas de los supermercados en España: la pandemia modifica el Top 3 de la distribución (foodretail.es)

El top 3 histórico, Mercadona, Carrefour y Dia, ha cedido cuota de mercado durante 2020. Sólo Lidl gana terreno hasta el punto de desbancar a Dia, según Kantar. El consumidor va menos a la tienda, pero llena más su cesta, lo que hace que cada ocasión de compra se vuelva más valiosa a la hora de afianzar compradores. Los frescos se convierten en la clave para fidelizar al cliente mientras que los supermercados regionales y el ecommerce alimentario protagonizan los mayores crecimientos en el sector.

Cuotas de los supermercados en España: la pandemia modifica el Top 3 de la distribución

El año 2020, protagonizado por la pandemia de coronavirus, ha modificado el panorama de la distribución española, al menos en lo que a cuota de mercado se refiere, y anticipa un panorama de fuerte competitividad entre las cadenas de supermercados para este 2021.

Según el balance de la distribución española presentado por Kantar este martes, el top 3 histórico, Mercadona, Carrefour y Dia, ha cedido cuota durante 2020 con compradores «más infieles» a sus modelos, al tiempo que Lidl le ha arrebatado el puesto a Dia consolidando su crecimiento de los últimos años.

Según el análisis de la consultora, el sector de Gran Consumo creció el 12,7% en valor en el año 2020. La evolución de las compras viene marcada por un consumidor que va menos veces a las tiendas, cayendo el 2,7% la frecuencia de compra, pero carga sus cestas hasta el 14,1% más. Este hecho ha generado que las ocasiones de compra se vuelvan más valiosas y trascendentales que nunca, en un entorno con más competencia al que se han incorporado de forma definitiva los canales online y delivery.

Kantar. Balance de la distribución española en 2020. Cuotas de mercado.

Mercadona sigue manteniendo su liderazgo destacado, llegando a 9 de cada 10 hogares españoles y con una cuota de mercado del 24,5%, pero cede 1,1 puntos con respecto a 2019. El retraso en la activación del canal online durante el confinamiento y el no ser próximo en todas partes son algunas de las claves que han abierto la puerta a esta fuga de negocio, que, si bien no lastra su evolución positiva en facturación, es una novedad en el mercado español en los últimos 20 años.

Por su parte, Carrefour, a pesar de recuperar compradores durante 2020, se ve muy condicionado por la mala evolución del canal hipermercado en los momentos de mayor limitación al movimiento, y cede 0,3 puntos de cuota con un comprador que reduce su fidelidad en 0,5 puntos. Se sitúa con un 8,4% del mercado y consolida su segunda posición en la distribución española.

Grupo Dia mejora sus números de forma sustancial respecto a anteriores ejercicios y aprovecha el entorno de crecimiento, sobre todo durante la primera ola, donde se beneficia al máximo de su amplio tejido de tiendas. A pesar de esto, en el global del año cede 0,6 puntos de cuota, y con ello, la tercera posición entre los distribuidores españoles, situándose con el 5,8% del mercado.

En su lugar, Lidl ha pasado a ocupar la posición de Dia en el Top 3. Si en el año 2019 la cadena alemana ya se situaba en segundo lugar por número de compradores, en 2020 es de las pocas que logran incrementar el gasto dedicado por parte de sus visitantes, ganando 0,5 puntos hasta situarse en el 6,1% del mercado español.

«A pesar de lo llamativa que pueda parecer la pérdida de cuota de los líderes, hay más noticias buenas que malas detrás de estos números. Mercadona sigue liderando de forma muy sólida y, de hecho, en todos los países hemos visto como el líder es el más afectado en cuota por la pandemia, ya que el consumidor no ha tenido libertad para elegir en todo momento. En lo que respecta a Carrefour y Dia, logran resultados mucho mejores que los de ejercicios anteriores, posicionándose como líderes dentro del canal online, donde han cosechado estupendos resultados», afirma Florencio García, analista de Kantar.

AUGE DE LOS SUPERMERCADOS REGIONALES Y EXPLOSIÓN DEL CANAL ONLINE

Entre los grandes grupos, Eroski y Auchan logran también un buen año, manteniendo sus posiciones en su mercado. Auchan confirma la tendencia de los dos últimos años, ya que escapa de las caídas de los hipermercados y refuerza sus modelos de proximidad para mantener el 3,4% del mercado, mientras que Eroski es otra de las pocas cadenas presentes en el Top nacional que logra incrementar la fidelidad de sus compradores, con lo que, sumado al impulso de su canal online, mantiene de forma solvente su quinta posición en el mercado con el 5,8% del mismo.

No se puede entender la distribución española sin los supermercados regionales, destaca muy especialmente Kantar. Presentes en el Top de cada una de nuestras regiones, vemos algunos modelos que ya se consolidan entre los más importantes a nivel nacional. Grupo Eroski es un ejemplo histórico, que llegó a pasar de operador regional a nacional, y que ahora se repliega algo más en sus zonas de origen. Como séptimo distribuidor español se consolida Consum, con un 2,8% del mercado nacional tras varios años en crecimiento. Hay un patrón común entre los supermercados regionales en este 2020 que les ha hecho crecer de forma clara: ya tenían una gran imagen de proximidad, no solo física sino también a nivel emocional, y un gran posicionamiento en los productos frescos, pero han demostrado que pueden ser el lugar de compra de cualquier producto de Gran Consumo, creciendo asimismo en el resto de secciones.

Los súper regionales ya tenían una gran imagen de proximidad, no solo física sino también a nivel emocional, y un gran posicionamiento en los productos frescos, pero han demostrado que pueden ser el lugar de compra de cualquier producto de gran consumo, creciendo asimismo en el resto de secciones

Según Florencio García, «en un momento en el que cada acto de compra es más valioso que nunca, el hogar español elige entre todas las opciones a su disposición, y triunfan las fórmulas que no apelan solo a una proximidad física, sino también a la creación de un vínculo con el consumidor.

El hogar español ha aprovechado este amplio rango de opciones para adecuar, en diferentes momentos del año, su lugar de compra según la situación sanitaria. El año comenzó con un canal de ‘surtido corto’ que reforzaba el crecimiento de los últimos ejercicios, alcanzando un 37,6% de cuota en la época precovid. Con el confinamiento, el comprador se decantó por la proximidad –los supermercados regionales alcanzaron el 26,2%– y la practicidad –el ecommerce logró el 3,1%–. En la desescalada vivimos una de las grandes novedades del año, con la recuperación de los mercados y las tiendas de toda la vida, y, con ello, el canal especialista creció dos puntos hasta alcanzar el 20,1% de cuota de mercado. Finalmente, durante la navidad, son las grandes superficies de carga, el hipermercado y el cash and carry los que obtuvieron sus mejores números, llegando al 15,4%.

Kantar. Balance de la distribución española en 2020. Elección de los consumidores

Con todo, en el global del año destaca, por una parte, el despegue del ecommerce, que incrementa el 62% su facturación, rompiendo además con las barreras de hábito y llegando a una población más senior que por fin se atreve a hacer la compra en este canal; y, por otra parte, la recuperación del canal especialista. Este fenómeno tiene un impacto directo sobre la gran distribución, ya que es el canal líder en el sector de productos frescos, el más grande de Gran Consumo, además de un canal que frena su caída tras 15 años en los que había alimentado los números de los grandes distribuidores que se quedaban con su parte de mercado.

«Lo que observamos es que la omnicanalidad es ya una realidad para el hogar español, y nos confirma que los modelos de éxito que veremos en el retail deberán ser híbridos como nuestros consumidores. Los hogares quieren ir a la tienda de toda la vida sin dejar de aprovechar todas las ventajas del mundo digital», sentencia Florencio García, director del área Retail en Kantar.

Fuente: Food Retail & Shoppers, 21 febrero 2021

En España, Dia ha sido una de las cadenas que más han apostado por estas ‘tiendas oscuras’, pero también hallamos buenos ejemplos en El Corte Inglés o Mercadona.

Dark stores: la pandemia acelera el boom del online

https://www.foodretail.es/retailers/dark-stores-retail-alimentacion-boom-online-pandemia_0_1517548257.html

Las dark stores, almacenes para la preparación y envío de pedidos por Internet, están cada vez más de moda en el retail alimentario y en la hostelería, sobre todo a consecuencia de la pandemia, y ofrecen numerosas oportunidades a los minoristas. De hecho, se están convirtiendo en una solución eficaz para dar el salto al canal online.

Y es que el comercio electrónico de alimentación se ha disparado a raíz de la Covid-19, llegando incluso a desbordar a las principales cadenas de supermercados en las primeras semanas de la crisis sanitaria. Según datos de Nielsen, a principios de abril de 2020, la cuota de mercado de productos de gran consumo y frescos comprados online se acercaba al 10%. Y durante la pandemia, el ecommerce alimentario creció el 20%.

En España, por ejemplo, la cadena Dia ha sido una de las más activas a este respecto. Recientemente, Diego Sebastián de Erice, director de ecommerce de la compañía, reconocía las ventajas de estas ‘tiendas oscuras’ (según su traducción del inglés): «Para poder gestionar sin incidencias y con la mayor agilidad el número de pedidos se establecieron cambios en el modelo logístico, favoreciendo el modelo mixto de distribución desde ‘mini dark stores’, agilizando al máximo la distribución de la última milla y dotando a la operación de la mayor flexibilidad y eficiencia», explicaba.

En este sentido, Dia ha sido también ejemplo del nuevo ecosistema de canales físicos–digitales. «Hemos volcado la tecnología hacia la optimización operativa y logística para dar respuesta a la creciente demanda. Para nosotros son esenciales los sistemas en la nube y la gestión de procesos que esto permite para brindar un nivel importante de personalización y lograr, por ejemplo, evitar colas virtuales durante los picos de demanda», señalaba el directivo de la enseña.

En concreto, Dia ha puesto en marcha de 14 dark stores (3 de ellas en la provincia de Barcelona,) 12 de las cuales siguen funcionando con capacidad para satisfacer unos 400 pedidos diarios. En menor cuantía, otras cadenas como Bompreu, Eroski y Consum, entre otras, tiraron de esta iniciativa para responder al incremento de demanda, informa el diario La Vanguardia.

EL CORTE INGLÉS Y MERCADONA

El Corte Inglés también optó por cerrar su tienda Bricor en Alcalá de Henares (Madrid) para transformarla en una dark store con capacidad para atender 1.000 pedidos diarios.

Avanzar en el entorno online es también lo que llevó a Mercadona a poner en marcha en 2018 su ‘colmena’ en Valencia, tras invertir inicialmente 12 millones de euros. La experiencia se implantó un año después en Barcelona, y en plena pandemia la enseña que preside Juan Roig destinó 12 millones de euros en su nueva ‘colmena’ de Getafe (Madrid), un almacén y centro logístico destinado exclusivamente a este servicio.

BENEFICIOS DE LAS DARK STORES

Ahora bien, además de ofrecer una solución online a los supermercados tradicionales, ¿qué otros beneficios reales tienen las dark stores?

Según recoge el portal Altertecnia, estos son algunos de ellos:

1.- Dar el salto online con una logística asegurada.

2.- Permite mantener empleos.

3.- Aumenta la preparación de pedidos, lo que repercute en más ventas.

4.- Trabaja todos los días del año.

5.- Es tres veces más eficiente que un súper tradicional.

6.- Implica vender más sin abrir más tiendas.

7.- Da uso a los bienes inmuebles.

8.- Si la entrega es a domicilio, reduce las distancias de transporte –ya que es un centro de proximidad-, y por ende el impacto ambiental.

9.- Permite dar un servicio diferenciador y competitivo.

10.- El cliente ahorra tiempos con este sistema.

11.- Logística y distribución centralizada, y menos costosa.

Asimismo, una vez implementado este sistema es importante mantener una buena logística para lograr fidelizar a los clientes. Y para conseguirlo el citado medio apunta a la conveniencia de contar con una distribución eficiente de los productos; una ruta de picking optimizada; una buena formación de los empleados; un sistema de compras y reposición optimizado; e implementar sistemas de automatización.

Fuente: Food Retail & Shoppers, 5 febrero 2021

Anexo III.- AMAZON cierra Prime Now para centrarse en la venta de alimentación con FRESH.

Amazon cierra Prime Now para centrarse en la venta de alimentación con Fresh – elEconomista.es

• La compañía reta a Mercadona, Carrefour y El Corte Inglés

• Abre además en Italia un centro de innovación europeo

Amazon cierra la plataforma Prime Now para centrarse únicamente en Fresh en la venta de alimentación y gran consumo. La decisión no supone, sin embargo, la rutpura con los socios y tiendas locales en España, como la cadena de supermercados Dia o el Mercado de la Paz, que seguirán operando a través de Amazon Fresh.

Fuentes de la compañía explican que «de esta forma, en España nuestros clientes podrán realizar todas sus compras directamente en Amazon, con entrega en franjas de dos horas», con lo que lanza un reto a compañías como Mercadona, Carrefour o El Corte Inglés.

Según confirman estas fuentes, «dado que la experiencia de compra de Prime Now pasará a integrarse dentro de Amazon, discontinuaremos la aplicación y la página web de Prime Now en todo el mundo antes de que termine este año».

Amazon reta a Mercadona, El Corte Inglés, Lidl o Carrefour al lanzar Amazon Fresh en España, un super exprés a domicilio

Los clientes Amazon Prime pueden hacer su compra entre más de 10.000 artículos, entre los que se incluyen productos frescos y congelados, carne, pescado, frutas y verduras, lácteos, aperitivos, artículos de primera necesidad, así como productos de belleza y cuidado personal, juguetes y artículos de papelería.

Lanzamiento Amazon Fresh

Tras el lanzamiento del servicio el pasado febrero, la directora general de Amazon Fresh en España, Francia e Italia, Camille Bur, se congratuló del mismo asegurando que «estamos muy contentos por ampliar nuestro servicio de entrega rápida de productos de alimentación, belleza y cuidado personal, así como otras categorías».

«Siempre buscamos formas de mejorar la experiencia de compra ‘online’, y creemos que los clientes Amazon Prime en Madrid estarán encantados de poder hacer su compra en Amazon Fresh o en la tienda de Dia en Amazon», explicó.

Centro Europeo de Innovación

Amazon presentó ayer, por otra parte, su Centro Europeo de Innovación para Operaciones, con sede en Italia, «diseñado para mejorar la experiencia de los empleados mediante el desarrollo de tecnologías avanzadas que refuerzan la seguridad en el trabajo».

Las nuevas tecnologías desarrolladas por este centro se suman a la implantación de más de 350.000 unidades de Drives en todo el mundo. Estos robots, lanzados por Amazon en 2012 y que llegaron a Europa en 2014, son ahora un elemento común en los centros robóticos de la compañía, donde su labor es levantar y trasladar las estanterías con pedidos, acercando los productos a los empleados y reduciendo así los desplazamientos a pie.

Condiciones de trabajo más ergonómicas

Asimismo, se han introducido paletizadoras y estibadores robóticos para facilitar el trabajo de los empleados. «Estas innovaciones persiguen mejorar las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo, relacionadas con la exposición a manipulación manual de cargas y movimientos repetitivos. La empresa continúa trabajando en nuevas tecnologías con fines y beneficios parecidos», asegura la compañía.

Robotización e innovaciones tecnológicas

Con sede cerca de la localidad de Vercelli, este Centro de Innovación Europeo reúne lo último en innovaciones tecnológicas de Amazon para su red de Operaciones – la parte de la empresa vinculada a la logística y la cadena de suministro. Desde que se introdujeran las primeras tecnologías robóticas hace casi diez años, Amazon ha creado más de un millón de nuevos puestos de trabajo en sus operaciones.

Sólo en España, Amazon emplea a más de 12.000 personas, muchas de las cuales trabajan en la red de operaciones, ayudando a recoger, empaquetar y enviar los pedidos de los clientes.

Fuente: Javier Romera, El Economista, 21 de mayo 2021

29 de mayo 2021

Oscar Fernández de Pinedo

Noticias Profesionales